“投资管理能力评价”考察分别从“股票交易组”、“场内ETF组”两个维度进行。参评者可以二选一，也可以都参与。参评者具体持仓标的不对公众开放。

1、“股票交易组”规则
每名参评者以产品思维，创建一个股票组合参与评价。创建时，须在2个月时间内（5月1日-6月30日），在评价系统内投资笔记模块处填写该组合的“产品理念”。“产品理念”需体现投资理念及方法；不填写“产品理念”视作自动放弃参评“服务能力评价”，则不能角逐“新财富最佳投资顾问”荣誉。评审结束系统自动生成报告时，提取6月30日（含该日）前的最后一份填写记录为有效文本，即6月30日后的更新文本不予采用。
截至5月31日，参评者换手率没有达到30%将视做主动放弃该阶段参评，即换手率满足30%方为有效参评投顾。评审期间，参评者调仓换股时，建议但非必填调仓理由。
截至10月31日，换手率满足200%的前提下，在回撤值18%的范围内，按累计收益率排名，前300名获得“新财富最佳股票投资收益奖”。
（注：30%、200%、18%，此3个指标为硬性指标，不进行四舍五入方式调整。）

2、“场内ETF组”规则
每名参评者以产品思维，创建一个ETF组合参与评价。创建时，须在2个月时间内（5月1日-6月30日），在评价系统内投资笔记模块处填写该组合的“产品理念”。“产品理念”需体现投资理念及方法；不填写“产品理念”视作自动放弃参评“服务能力评价”，则不能角逐“新财富最佳投资顾问”荣誉。评审结束系统自动生成报告时，提取6月30日（含该日）前的最后一份填写记录为有效文本，即6月30日后的更新文本不予采用。本届ETF组支持融资融券，具体详见评选指定客户端呈现的交易细则。
截至5月31日，参评者换手率没有达到30%将视做主动放弃该阶段参评，即换手率满足30%方为有效参评投顾。评审期间，参评者调仓换基金时，建议但非必填调仓理由。
截至10月31日，换手率满足200%的前提下，在最大回撤值15%的范围内，且“评选期仓位占比”≥50%（注：该指标计算起始日期为5月1日，而非参评投顾初始建仓日期。经推算，最迟建仓日期为7月22日，且后期需保持满仓操作方可满足），按累计收益率排名，前200名获得“新财富最佳ＥＴＦ投资收益奖”。
（注：30%、200%、15%，此3个指标为硬性指标，不进行四舍五入方式调整。）

3、参评投顾其他单项奖
1、“投资管理能力评价”股票交易组个性化奖项规则：
1）针对回撤值超18%的有效参评投顾：截至10月31日，换手率满足200%的前提下，且“累计收益率/最大回撤值≥2”，按累计收益率排名，不超过20人将荣获“新财富股票投资收益奖”。该奖项获得者不参与“服务能力评价”，进而不能角逐“新财富最佳投资顾问”荣誉
2）根据协办方朝阳永续技术平台提供的股票交易选股、择时能力模型分析，排名前10位分别获得“新财富Go-Goal股票交易最优选股奖”、“新财富Go-Goal股票交易最佳择时奖”。

2、“场内ETF组”个性化奖项规则：
根据协办方朝阳永续技术平台所提供的ETF资产配置模型分析，排名前10位荣获“新财富Go - Goal ETF配置收益奖。”

3、“新财富Go-Goal最佳KOL奖”奖项规则：
根据协办方朝阳永续评价规则，综合朝阳永续Go-Goal顾小二社区中“创作活跃度评价”、“内容吸引力评价”两大维度考察（评价期为2025年1月1日-12月31日），并按照人气值排序，前100名参评者将获得第八届“新财富Go-Goal最佳KOL奖”。

11月中下旬至12月，将举行“最佳投顾”总决赛，入围选手请自带打印好的《配置报告》，由评委团现场点评、打分产生“最佳服务奖”。
评委团将由参评证券公司总部及主办方综合推荐，并经新财富审核确认后产生，时间安排拟定如下：6月初至7月31日为参评证券公司评委推荐阶段；8月为“参评机构推荐的评委”审核期；9月为评委团公示阶段，公示期接受各方意见反馈；10月公布本届评委团名单。评委推荐标准、审核细则及具体安排将另行通知。