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【重磅】第十届新财富中国最佳投行榜单

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  • 时间:17年03月15日 08:07
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  2016年资本市场风起云涌,开年即正面迎接熔断制,随之历经证监会主席更迭,下半年IPO全面加速,一度出现一周发行12只新股的盛况。

  全年,IPO募集总金额达到了1496亿元、股权融资达到18514亿元,再加央企重组和跨境并购的如火如荼,为在资本市场穿针引线的投资银行创造了一个极大的舞台。

  在风云变幻的市场背景下,投行的竞争格局发生了哪些变化,资本市场上又有哪此让人拍手叫绝的经典案例现身,监管力度从严、金融牌照放开,2017年投行又会有怎样的战略布局,新财富第十届最佳投行评选将为您全盘解读!

  在积累了前九届的评选经验之后,为确保奖项评选的客观公正权威性,评选材料的真实可考,新财富于2016年底广发英雄帖,2017年1月开始回收来自各大券商的自荐函信息,力保候选单位资料的真实和完备性。

  1月中下旬,新财富评选团队亲赴北京、上海、广州和深圳四地的主要券商投行进行实地走访,邀约投行负责人、业务条线负责人、项目组负责人和风控负责人等,获取投行自身业绩评估、发展方向规划、内部组织架构、风险控制等方面的第一手资料。

  与此同时,新财富对上市公司、机构投资者、分析师以及其他中介机构等开放了投票渠道。在客观数据、企业调研、投票结果进行加权的基础上,新财富第十届最佳投行榜单才得以出炉。

  谁是资本市场上技艺最为醇熟的运筹帷幄者?谁是制胜市场的资本中介机构?

  第十届新财富中国最佳投行榜单

  

  近几年来,作为投行业务线负责人,积极推动投行组织架构的优化调整,以行业聚焦、服务综合为目标,设立了TMT、大消费、大健康、能源环保等行业组,经过近两年的运行,各行业组在所属行业领域都取得了较好的成绩,完成了多单行业内有影响力的项目,建立良好的口碑。

  2013年开始筹建跨境并购业务团队,目前该团队已初具规模,近年来完成了南京新百收购英国老牌连锁百货公司House of Fraser、奥特佳收购空调国际、西王食品收购北美健康食品巨头Kerr、苏交科收购全美最大环境检测公司TestAmerica等多项跨境并购交易,在新一轮的国内优质公司海外并购布局的浪潮中将起到积极和重要的作用。

  除此之外,新三板业务团队、成长企业投融资团队的建设,以及目标优化、策略优化、贯穿行业线和产品线的机制使得整个投行部门的服务能够更好地覆盖企业全成长周期,在各个阶段寻找机会、创造价值。

  姜诚君,海通证券投资银行委员会执行主任、投资银行部总经理。2016年度,海通投行共实现总收入8.7亿元,占市场份额比例为5.38%,市场排名第四;海通投行共完成主承销项目36个(其中,主承销项目中IPO项目3个,再融资30个,金融债2个,项目二级资本债1个),重大资产重组项目9个,全年合计完成股权融资金额665.10亿元(联主项目承销金额按均分计算),市场排名第五。截至2016年末,海通投行在会储备项目合计70个,其中已过会待发项目15个、在会审核项目55个。在会储备项目中,股权融资项目为65个,占市场份额6.15%,其中IPO储备项目48个,再融资项目17个。在证监会公布的IPO正常审核状态的在会项目中,海通投行IPO项目储备数量排名二,占市场储备数量份额为7.05%。


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